Hogan Lovells berät Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG bei Anleiherückkauf

25. September 2019 – Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Jochen Seitz hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (RLB NÖ-Wien) als Issuer's Counsel bei ihrem öffentlichen Angebot zum Rückkauf von im November 2023 fälligen EUR 300.000.000 5,875% Nachranganleihen (ISIN: XS0997355036) beraten. Die Transaktion wurde am 13. September 2019 abgeschlossen.

Nach Ablauf der Angebotsfrist am 10. September 2019 hatten Investoren der RLB NÖ-Wien Anleihen mit einem Nominalbetrag von rund EUR 33.200.000 angedient. Der Rückkaufpreis je Anleihe betrug EUR 115.349, zuzüglich von Stückzinsen in Höhe von EUR 4.667,81 je Anleihe. Das Rückkaufangebot war Teil der Optimierung der Eigenmittelbasis der RLB NÖ-Wien. Die Anleihen qualifizieren als sog. "Tier 2"-Anleihen und der Rückkauf unterlag daher gemäß den Artikeln 77 und 78 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – „CRR") der vorherigen Zustimmung durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Joint Dealer Manager für die Transaktion waren die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und J.P. Morgan Securities plc. Als Tender Agent fungierte Lucid Issuer Services Limited.

Hogan Lovells berät die RLB NÖ-Wien regelmäßig im Zusammenhang mit der Begebung von Anleihen und Emissionen unter ihrem Debt Issuance Programme (DIP).

Hogan Lovells Team für Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

Dr. Jochen Seitz (Partner, Frankfurt), Andrew Carey (Partner, London), Dr. Stefan Schrewe (Associate, Frankfurt), Frank Salzgeber (Associate, Frankfurt) (alle International Debt Capital Markets).

Demet Fidanci
Marketing & Business Development/PR Assistan
+49 211 13 68 373
demet.fidanci@hoganlovells.com

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