Noerr begleitet Fresenius Medical Care bei erfolgreicher Platzierung einer Anleihe über 500 Millionen US-Dollar

Frankfurt, 3. Juli 2019.

Noerr hat Fresenius Medical Care erneut bei der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen US-Dollar über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care US Finance III, Inc. beraten. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und einen Kupon in Höhe von 3,750% p.a. Sie wurde im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten.

Der Emissionserlös dient allgemeinen Geschäftszwecken und der Refinanzierung fällig werdender Verbindlichkeiten. Fresenius Medical Care wird die Zulassung der Anleihe zum Handel im regulierten Markt der Börse Luxemburg beantragen.

Die Anleihebegebung wurde federführend von Dr. Holger Alfes und Dr. Julian Schulze De la Cruz begleitet. Im vergangenen Jahr hatte ein Team um die Frankfurter Kapitalmarktrechtler den Konzern bereits beim erstmaligen Aufsetzen eines Euro-Medium-Term-Notes-Programms (EMTN) im Gesamtvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro und der Begebung einer 500-Mio.-Euro-Anleihe beraten. Noerr berät Fresenius Medical Care regelmäßig, insbesondere auch zu finanzierungsrechtlichen Themen.

Berater Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes, Dr. Julian Schulze De la Cruz (beide Federführung), Dr. Dominik Kloka, Dr. Dirk Buken, Elisabeth Heuser (alle Capital Markets, Frankfurt), Martin Haisch, Matthias Geurts (beide Tax, Frankfurt)

Berater US-Recht: Baker & McKenzie LLP
Robert A. Grauman, Thomas J. Rice, Elizabeth Paek

Inhouse: Dr. Caroline Redeker, Hans-Christian Mick

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
Börsenstraße 1 / 60313 Frankfurt am Main / Deutschland
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European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019

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Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

Noerr LLP is a limited liability partnership registered under number OC349228, established under the laws of England and Wales, with its registered office at Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ. Noerr LLP is entered in the partnership register of the Amtsgericht Muenchen under PR 945 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (registration number 647375). For further information, please refer to www.noerr.com.