Noerr berät Hertha bei Eigenkapitalinvestment über 125 Millionen Euro

Berlin/Frankfurt, 28. Juni 2019.

Noerr hat die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem Investmentunternehmen Tennor Holding B.V. beraten. Die Vereinbarung umfasst ein zeitlich unbegrenztes Eigenkapital-Investment über vorerst 125 Millionen Euro.

Mit dem Investment erwirbt Tennor eine Minderheitsbeteiligung von 37,5 Prozent an der Gesellschaft. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit zur Aufstockung der Anteile zu einem höheren Preis auf 49,9 Prozent vereinbart. Sieben Monate nach dem Rückerwerb der Anteile und Optionen (insg. 36,3 Prozent für 71,2 Millionen Euro) von Investor Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), ermöglicht die neue Partnerschaft u.a. eine umfangreiche Rückführung von Verbindlichkeiten und über die kommenden Jahre Investitionen in die operativen Kernbereiche Sport, Digitalisierung und Internationalisierung.

Der Erstligaclub ist ein langjähriger Mandant von Noerr. Ein Team um Prof. Dr. Christian Pleister und Dr. Holger Alfes hatte Hertha auch bei der erfolgreichen Begebung einer institutionellen Anleihe Ende letzten Jahres sowie bei Ein- und Ausstieg des Finanzinvestors KKR beraten.

Berater Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Noerr LLP

Prof. Dr. Christian Pleister (Private Equity, Frankfurt/Berlin), Dr. Holger Alfes (Frankfurt, Kapitalmarktrecht), Dr. Laurenz Tholen (Private Equity, Berlin)

Associates: Dr. Anna Olbrys-Sobieszuk, Franz Hahn, Dr. Manuel Weiß (alle Private Equity, Berlin)

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
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Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

Noerr LLP is a limited liability partnership registered under number OC349228, established under the laws of England and Wales, with its registered office at Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ. Noerr LLP is entered in the partnership register of the Amtsgericht Muenchen under PR 945 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (registration number 647375). For further information, please refer to www.noerr.com.