Noerr begleitet Börsengang von Afrikas größtem E-Commerce-Anbieter Jumia an New York Stock Exchange

Berlin/München/New York, 16. April 2019.

Noerr hat das E-Commerce-Unternehmen Jumia Technologies AG beim Börsengang in New York beraten. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option würde das Brutto-Emissionsvolumen des IPO bei bis zu 222 Millionen US-Dollar liegen. Jumia ist Afrikas bislang einziges „Einhorn“ und das erste afrikanische Tech-Unternehmen, das an der New York Stock Exchange (NYSE) börsennotiert ist. Die Holding-Gesellschaft ist eine deutsche Aktiengesellschaft, deren Aktien in Form von sog. American Depositary Shares (ADS) verbrieft wurden. Die ADS werden nun an der NYSE gehandelt.

Noerr beriet Jumia umfassend zu allen gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen, insbesondere zum Formwechsel von der GmbH in eine Aktiengesellschaft sowie zu sämtlichen vorbereitenden Kapital- und weiteren Strukturmaßnahmen und zum Aktienoptionsprogramm für Vorstand und Mitarbeiter.

Darüber hinaus hat Noerr Jumia im Vorfeld des IPO bei einer Eigenkapital-Finanzierung durch den französischen Konzern Pernod Ricard und bei einem Private Placement des US-Finanzkonzerns Mastercard in Höhe von 50 Mio. Euro beraten, das parallel zum IPO vollzogen wird.

Begleitet wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium unter der Führung von Morgan Stanley, Citigroup Global Markets und Berenberg Capital Markets. Weitere Banken waren RBC Capital Markets, Raymond James & Associates, Stifel Nicolaus & Company und William Blair & Company. 

Jumia ist Afrikas größter Onlinemarktplatz. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin hat 2012 seine Tätigkeit in Nigeria aufgenommen und sich im Laufe der Zeit auf 14 afrikanische Länder ausgedehnt. Jumia ist in verschiedenen Branchen tätig, darunter Verkauf von Mode, Elektronik und Lebensmitteln, aber auch Immobilien, Logistik, Hotel- und Flugbuchungen. Sein größter Anteilseigner ist die MTN Group Ltd., Afrikas größter Mobilfunkanbieter. Zu den übrigen Gesellschaftern gehören auch Millicom, Rocket Internet, Goldman Sachs, Axa, Orange, CDC und Blakeney.

Rechtlich begleitete Jumia ein interdisziplinäres Team von Noerr um Dr. Sascha Leske, Dominik Rompza und Dr. Ralph Schilha. Die Kanzlei berät Jumia seit der Gründung und hat das Unternehmen bei sämtlichen vorhergehenden Finanzierungsrunden beraten.

Mit der Begleitung des Börsengangs konnte Noerr erneut erfolgreich seine gesellschaftsrechtliche Expertise in einem praxisgruppenübergreifenden Beratungsteam zusammenführen und unter Beweis stellen. Noerr war in jüngster Zeit an zahlreichen Börsengängen maßgeblich beteiligt, u.a. von Westwing home24, und hat erst kürzlich die Gateway Real Estate AG beim ersten erfolgreichen Börsengang in diesem Jahr in Frankfurt beraten. Ein Noerr-Team hat zudem die Reiseplattform trivago beim NASDAQ-Debüt in New York begleitet.

Berater Jumia:

Noerr LLP: Dr. Sascha Leske (Berlin/New York), Dominik Rompza (Berlin, beide Private Equity), Dr. Ralph Schilha (Aktien- und Kapitalmarktrecht, München, alle Federführung), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Stefan Schwab (Arbeitsrecht, Berlin), Dr. Florian-Felix Marquardt (Steuerrecht, Berlin); Associates: Anne-Kristin Schiller (München/New York), Jochen Lang (München, beide Aktien- und Kapitalmarktrecht), Christian Burmeister, Dr. Franziska Kühn, Ethel Nanaeva, Dr. Manuel Weiß, Robert Marx (alle Berlin), Dr. Julia Baldus (München; alle Corporate), Lucie Rohr (Private Equity; Berlin)

Sullivan & Cromwell (Frankfurt)

Berater Banken: Latham & Watkins

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.

Noerr LLP
Börsenstraße 1 / 60313 Frankfurt am Main / Deutschland
T +49 69 971477418 / F +49 69 971477100 / M +49 171 9777705
matthias.schulte@noerr.com

Ganz oben angekommen. Noerr eröffnet in Hamburg.

Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

Noerr LLP is a limited liability partnership registered under number OC349228, established under the laws of England and Wales, with its registered office at Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ. Noerr LLP is entered in the partnership register of the Amtsgericht Muenchen under PR 945. For further information, please refer to www.noerr.com.