Noerr berät windeln.de bei erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung

Hamburg, 19. März 2019.

Noerr hat die windeln.de SE im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausgabe von 6.650.023 auf den Inhaber lautenden Stückaktien beraten. Basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von 1,48 Euro pro neuer Aktie liegt der Bruttoemissionserlös bei rund 10,1 Millionen Euro.

Altaktionäre haben insgesamt 1.179.978 neue Aktien bezogen. Weitere 5.670.045 neue Aktien wurden von der FinTech Group Bank AG nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anleger platziert. Zwei neue Investoren aus dem asiatischen Raum, die im Vorfeld verbindliche Verpflichtungserklärungen abgegeben hatten, haben dabei neue Aktien im Gegenwert von rd. 6,7 Mio. Euro übernommen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 zum Börsenhandel im regulierten Markt (Prime Standard) zugelassen.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen überwiegend für den Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen in Europa sowie zur Steigerung des Wachstums im chinesischen Markt eingesetzt werden. windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa.

Berater windeln.de SE: Noerr LLP

Dr. Stephan Schulz (Federführung, Hamburg), Dr. Dominik Kloka, Dr. Laurenz Wieneke (beide Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht), Dr. Matthias Geurts (Tax, Frankfurt), Evelyn Schulz (Digital Business, Dresden)

Associates: Dr. Ramon Sieven (Corporate/M&A), Jessica Hallermayer (Kapitalmarktrecht), Dr. Anca David (Corporate/M&A, alle Hamburg), Johann Bruder, Susann Jahn (beide Digital Business, Dresden)

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.

Noerr LLP
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matthias.schulte@noerr.com

Ganz oben angekommen. Noerr eröffnet in Hamburg.

Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

Noerr LLP is a limited liability partnership registered under number OC349228, established under the laws of England and Wales, with its registered office at Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ. Noerr LLP is entered in the partnership register of the Amtsgericht Muenchen under PR 945. For further information, please refer to www.noerr.com.