Noerr berät Hertha BSC bei erfolgreicher Platzierung einer 40-Millionen-Euro-Anleihe

Berlin/Frankfurt, 7. November 2018.

Noerr hat die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA bei der erfolgreichen Begebung einer institutionellen Anleihe beraten. Deutlich vor Ablauf der Zeichnungsfrist konnte Hertha BSC die unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 40 Millionen Euro vollständig platzieren.

Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren wurde ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert und nach schwedischem Recht begeben. Die Anleihe wird an der NASDAQ First North in Stockholm und an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen. Begleitet wurde die Emission von der schwedischen Investmentbank Pareto Securities AB und der equinet Bank AG; schwedischer Counsel to the Deal war Roschier.

Bei der rechtlichen Begleitung der Anleiheemission setzte Hertha BSC auf Noerr und die Partner Prof. Dr. Christian Pleister,  Dr. Holger Alfes und Dr. Dominik Kloka. Die Kanzlei ist regelmäßig für den Fußball-Bundesligisten aktiv.

Berater Hertha BSC GmbH & Co. KGaA: Noerr LLP

Prof. Dr. Christian Pleister (Private Equity, Frankfurt/Berlin), Dr. Holger Alfes, Dr. Dominik Kloka, Dr. Laurenz Wieneke (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Alexander Schilling, Dr. Nikolai Warneke (beide Finanzierung, Frankfurt), Associates: Dr. Dirk Buken, Dr. Philip Schmoll (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Manuel Weiß (Private Equity, Berlin).

Berater schwedisches Recht: Roschier

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.

Noerr LLP
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Ganz oben angekommen. Noerr eröffnet in Hamburg.


Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

Noerr LLP is a limited liability partnership registered under number OC349228, established under the laws of England and Wales, with its registered office at Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ. Noerr LLP is entered in the partnership register of the Amtsgericht Muenchen under PR 945. For further information, please refer to www.noerr.com.