Hogan Lovells berät Weissker-Gruppe beim Kauf der insolventen NDT

2. April 2012

 

Die in Thüringen ansässige Weissker-Gruppe hat mit Wirkung vom 1.4.2012 die nationalen und internationalen Geschäftsbereiche der insolventen NDT Systems & Services AG, Stutensee/Karlsruhe, eines internationalen Technologieführers im Bereich Ultraschall-Prüfsysteme für die Öl-, Gas- und Stahlindustrie, übernommen. Der Erwerb erfolgte durch Kauf vom Insolvenzverwalter Tobias Hoefer im Rahmen einer übertragenden Sanierung aus der Insolvenzmasse der NDT. Die Transaktion schloss auch den Erwerb der Geschäftsanteile an den nicht selbst insolventen Tochtergesellschaften der NDT Systems & Services AG in Canada, Mexiko, Dubai und China ein. In einem parallel durchgeführten Asset Deal erwarb ein unabhängiger US-Käufer den Geschäftsbereich der NDT Systems & Services (America), Inc., Houston/Texas, einer Tochter der NDT Systems & Services AG. Die somit doppelte Transaktion erfolgte in einem echten M&A-Bietungsverfahren, in dem sich Weissker gegen nationale und internationale Konkurrenten durchsetzte.

Die grenzüberscheitende Beratungen der Weissker-Gruppe sowie des US-Käufers durch Hogan Lovells, in die mehrere Büros aus unterschiedlichen Jurisdiktionen eingebunden waren, umfassten neben den Vertragsverhandlungen auch sämtliche insolvenz-, arbeits-, und wettbewerbsrechtlichen Aspekte.

Die Weissker-Gruppe will in Zukunft die in den Produkten und im weltweiten Vertrieb der NDT noch schlummernden Potenziale heben. Konkret ist insoweit für das Technologieunternehmen ein Ausbau der Marktführerschaft in Europa, ein dynamisches Wachstum in Nordamerika, aber auch die Erschließung weiterer Regionen und Kundengruppen etwa im Mittleren Osten, in Russland und im Erdgas-Bereich geplant.


Hogan Lovells Team für Weissker:
Die Federführung lag bei den beiden Partnern Dr. Joachim W. Habetha (Corporate/Private Equity/M&A, Frankfurt) und Dr. Detlef Haß (Insolvenzrecht, München). Ferner waren Dr. Kerstin Neighbour (Partnerin, Arbeitsrecht), Nils Rauer (Partner, IP), Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein (Counsel, Tax), Dr. Mark Lorenz (Corporate/Insolvenzrecht, alle Frankfurt), Björn Handke (Insolvenzrecht, München), Catriona Hatton (Partnerin, Competition), David Cardwell (Competition, beide Brüssel), Philip Cheng (Partner, Corporate), Caroline Jiang (Corporate, beide Shanghai), Imtiaz Shah (Partner, Corporate) und Warren Thomson (Corporate, beide Dubai) in die Beratung eingebunden. Ebenfalls involviert war die kanadische Sozietät Gowlings mit den beiden Partnern Derrick Tay und Jennifer Stam (beide Corporate, Toronto).

Hogan Lovells Team für den US-Käufer:
Dr. Joachim W. Habetha (Corporate/Private Equity/M&A, Frankfurt), Jeff Hurlburt (Corporate/Private Equity, beide Federführung), Derek Meilman, Andrew Felton (beide Corporate/Private Equity), Michele Harrington (Partnerin Competition), Joseph Rackmann (Employment) und B.S. Thedinger (Environmental, alle New York).

 

Kontakt

 

Rolf Kopel
PR Manager
+49 69 962 36 638
rolf.kopel@hoganlovells.com