Deutsch-schwedische Cross-Border-Kapitalmarkttransaktion – Noerr begleitet 270-Millionen-Euro-Spieleentwickler-Hochzeit zwischen Goodgame und Stillfront

Berlin, 8. Dezember 2017.

Noerr hat – gemeinsam mit Taylor Wessing – die Hamburger Goodgame Studios und deren Investor Rocket Internet bei der strategischen Übernahme durch die schwedische Stillfront Gruppe beraten. Das Transaktionsvolumen liegt bei 270 Millionen Euro. Stillfront ist an der Nasdaq First North Premium in Stockholm notiert – eine Tochter der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq – und wird die Transaktion durch eine Anleihe und die Ausgabe neuer Aktien an die Goodgame Gesellschafter finanzieren. Der Kurs der Aktie reagierte auf die Bekanntgabe der Transaktion mit einem erheblichen Anstieg. 

Im Rahmen der Transaktion erwirbt der schwedische Spieleentwickler die Altigi GmbH (Goodgame). Zu den Gesellschaftern zählt neben den Goodgame-Gründern Dr. Kai und Dr. Christian Wawrzinek auch die Rocket Internet Tochtergesellschaft Global Founders Capital. Die verkaufenden Goodgame Gesellschafter werden durch die im Tausch erworbenen neuen Stillfront Aktien Großaktionäre von Stillfront, wobei knapp die Hälfte der neuen Aktien an institutionelle Investoren weitergereicht wird.

Die 2010 gegründete Stillfront Gruppe ist für Smartphone-Spiele wie “World at War” und “Conflict of Nations” bekannt. Auch Goodgame aus Hamburg ist insbesondere auf Browser- und mobile Games wie „Empire“ spezialisiert.

Berater Goodgame Studios: Noerr LLP

Prof. Dr. Christian Pleister (Frankfurt/Berlin), Dr. Sascha Leske (Berlin/New York, beide Private Equity), Jessica Hallermayer (Corporate/M&A, Hamburg)

Weitere Berater Goodgame: Taylor Wessing London (Mike Turner) und Hamburg (Alexander R. Roth), Setterwalls (Schweden)

Vertreter Stillfront: DLA Piper London und Hamburg

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.

Noerr LLP
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Ganz oben angekommen. Noerr eröffnet in Hamburg.

Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

Noerr LLP is a limited liability partnership registered under number OC349228, established under the laws of England and Wales, with its registered office at Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ. Noerr LLP is entered in the partnership register of the Amtsgericht Muenchen under PR 945. For further information, please refer to www.noerr.com