Milliarden-IPO von Delivery Hero – Noerr berät Rocket Internet bei größter Neuemission des Jahres in Frankfurt

Berlin/Frankfurt, 30. Juni 2017.

 

Noerr hat Rocket Internet beim erfolgreichen Börsengang der Delivery Hero AG beraten. Seit heute werden die Aktien des Unternehmens im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt. Mit einem Platzierungsvolumen von knapp einer Milliarde Euro ist Delivery Hero die bislang größte Neuemission des Jahres auf dem Frankfurter Börsenparkett.

 

Die Aktien des weltweit führenden Online-Marktplatzes für Essensbestellung und -lieferung wurden im Rahmen öffentlicher Angebote in Deutschland und Luxemburg sowie mittels Privatplatzierungen in bestimmten weiteren Jurisdiktionen angeboten. Mit einem Ausgabepreis von 25,50 Euro wurden die Aktien am oberen Ende der Angebotspreisspanne gehandelt. Insgesamt wurden 18.950.000 neue Namensaktien, 15.000.000 bestehende Namensaktien aus dem Bestand von bestimmten Altaktionären sowie 5.092.500 Namensaktien aus dem Bestand der Rocket-Internet-Tochter Global Online Takeaway Group S.A. im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilung platziert. Der erste Kurs lag mit 26,90 Euro über dem Ausgabepreis. Basierend auf dem finalen Angebotspreis beläuft sich das gesamte Platzierungsvolumen auf rund 996 Millionen Euro. Der Nettoerlös des Unternehmens aus der Platzierung der neuen Namensaktien wird sich auf 465 Millionen Euro belaufen.

 

Als größter mittelbarer Aktionär von Delivery Hero setzte Rocket Internet bei der Transaktion auf Noerr und ein Team um Dr. Sascha Leske (Berlin/New York), der das Unternehmen bereits 2015 beim Einstieg in Delivery Hero federführend beraten hatte, und den Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Holger Alfes. Noerr ist erst kürzlich für die Beratung von trivago beim IPO an der Nasdaq in New York ausgezeichnet worden. Bei den Transatlantic Legal Awards 2017 erhielt das Noerr-Team den Award in der Kategorie „Transatlantic Equity Capital Markets Team of the Year“.

 

Berater Rocket Internet SE: Noerr LLP

 

Dr. Sascha Leske (Berlin/New York, Private Equity, Federführung), Dr. Holger Alfes, Dr. Julian Schulze De la Cruz (beide Frankfurt, Kapitalmarktrecht), Associate: Dr. Dominik Kloka (Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

 

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

 

Matthias Schulte
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