SECOP an japanischen Nidec-Konzern verkauft – Noerr berät AURELIUS bei größtem Exit der Firmengeschichte

Frankfurt/Berlin, 25. April 2017.

Noerr hat die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA bei dem bisher größten Exit der Firmengeschichte beraten. Die SECOP-Gruppe mit weltweiten Produktionsstandorten und Niederlassungen wird für eine Bewertung von EUR 185 Mio. an den börsennotierten japanischen Großkonzern Nidec verkauft. Gleichzeitig hat AURELIUS die Verdoppelung der Dividende für die anstehende Hauptversammlung vorgeschlagen. 

SECOP ist ein weltweit tätiger Anbieter von Spezialkompressoren für Kühl- und Gefriergeräte und in den Geschäftsbereichen „Household“ und „Light Commercial“ tätig. Im Bereich „Household“ ist SECOP ein führender Anbieter von Kompressoren für Kühl- und Gefrierschränke in Europa. Im Bereich „Light Commercial“ vertreibt das Unternehmen weltweit Kompressoren für gewerbliche Anwendungen wie Gefriertheken in Supermärkten und hermetische Kompressoren.

2010 hatte AURELIUS die Geschäftssparte Haushaltskompressoren von der dänischen Danfoss-Gruppe übernommen und durch intensiven operativen Einsatz in einen profitablen Hightech-Nischenanbieter umgebaut. Neben dem Hauptsitz in Flensburg verfügt SECOP über Produktionsstätten in Österreich, in der Slowakei und in China. Nidec – ein führender Anbieter von Elektromotoren sowie Komponenten und Zubehör – erweitert mit der Akquisition von SECOP sein Produktportfolio. Mit dem erfolgreichen Exit konnte AURELIUS sein investiertes Kapital um etwa das 11-Fache steigern und wird hieraus einen positiven Ergebniseffekt von rund 100 Millionen Euro erzielen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden, mit dem Closing wird in den nächsten Monaten gerechnet.

Ein Noerr-Team um Prof. Dr. Christian Pleister, Co-Leiter der Praxisgruppe Private Equity, beriet für AURELIUS die komplexe Transaktion. Noerr koordinierte als Lead Counsel auch die internationalen Kanzleien und beriet aktien- und kapitalmarktrechtlich durch Dr. Gerald Reger und Dr. Julian Schulze De la Cruz. AURELIUS wurde in der Vergangenheit häufiger von Noerr beraten, so etwa bei der Umwandlung der AURELIUS AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA) sowie bei aktien- und kapitalmarktrechtlichen Themen.

Berater AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Noerr LLP

Prof. Dr. Christian Pleister (Federführung, Private Equity, Frankfurt/Berlin), Martin Nigl, Dr. Sabine Klett (beide München), Dr. Till Kosche (Frankfurt, alle Corporate/M&A), Dr. Gerald Reger (München), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Frankfurt, beide Capital Markets)

Associates: Dr. Laurenz Tholen, Alison Heinze, Dr. Anna Olbrys-Sobieszuk, Kenny Koa (alle Private Equity, Berlin), Dr. Georg Langheld, Anne-Kristin Schiller, Jasmin Wagner (alle Capital Markets, München)

Slowakisches Recht: Martin Tupek (Corporate/M&A, Bratislava)

Recht der Volksrepublik China: JIA YUAN (Yaxin Song, Qian Zhou)

US-Recht: Richards, Layton & Finger, P.A. (Samuel Nolan, Michael Allen)

Inhouse Recht (AURELIUS): Dr. Frank Forster, Dr. Stephan Werner, Dr. Christoph Keller, Dr. Fabian Camek

Steuerrecht (AURELIUS): Dr. Marco Dietel, Christian Steigerwald

 

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

 

Matthias Schulte
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