CMS begleitet erneut Banken bei 750 Millionen Euro Anleiheemission der HSH Finanzfonds

Frankfurt/Main – Die HSH Finanzfonds AöR konnte im Februar 2017 an ihre Kapitalmarktauftritte aus den Jahren 2009, 2014 und 2016 erfolgreich anknüpfen und erneut eine öffentliche Anleihe mit fixer Verzinsung und einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro platzieren. Dabei wurde die HSH Finanzfonds AöR begleitet durch die Barclays Bank PLC in London, die Commerzbank AG in Frankfurt am Main, die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG in Düsseldorf und die UniCredit Bank AG in München.

Ein Team von CMS Deutschland unter Führung von Lead Partner Oliver Dreher hat die Konsortialführer umfassend bei dieser erneuten Emission der HSH Finanzfonds AöR beraten. Das Team um Oliver Dreher hat bereits in der Vergangenheit wiederholt die Bankenseite bei Emissionen der HSH Finanzfonds AöR sowie der HSH Portfoliomanagement AöR, der kürzlich gegründeten Abwicklungsanstalt für notleidende Kredite der HSH Nordbank AG, begleitet.

Die HSH Finanzfonds wurde als Anstalt des öffentlichen Rechts durch die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein errichtet. Sie übernimmt für die beiden Anteilseigner die Aufgabe der Kapitalunterstützung der HSH Nordbank AG, an der die Länder zu gleichen Teilen beteiligt sind. Diese Unterstützung dient der Erfüllung der Eigenkapitalanforderungen, die an die HSH Nordbank gestellt werden.

CMS Hasche Sigle
Oliver Dreher, Lead Partner
Dr. Orna Freifrau von Fürstenberg, Senior Associate
Dafni Ragousa, Associate, alle Kapitalmarktrecht
Dr. Jakob Steiff, Partner
Dr. Rajiv Chandna, Senior Associate, beide Öffentliches Recht