Heuking Kühn Lüer Wojtek berät die CG Gruppe bei der Finanzierung des Erwerbs eines Areals im Ostend in Frankfurt

Das Team um Dr. Anne de Boer, Partnerin der wirtschaftsberatenden Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek, hat die CG Gruppe bei der Emission einer Anleihe in Form einer Inhaber-Schuldverschreibung und Gesamtfinanzierung umfassend rechtlich begleitet. Zeichner der Anleihe sind ausschließlich institutionelle Investoren; die Emission erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung.

 

Der Netto-Emissionserlös der Finanzierung wurde verwendet zum Erwerb eines von der CG Frankfurt Ostend GmbH & Co. KG erworbenen Grundstücks am Danziger Platz in Frankfurt am Main, Ostend. Das Areal wird in den kommenden Jahren städtebaulich mit dem Focus Wohnen entwickelt. Die Transaktion wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

 

Die Anleihe sieht eine Laufzeit bis Juni 2022 sowie eine jährliche Zinszahlung vor. Für die Bereitstellung der Sicherheiten, insbesondere erstrangiger Grundschulden, ist ein Treuhänder eingesetzt. Die Anleihe ist mit einem Investmentgrade-Rating (BBB-) bewertet.

 

Die CG Gruppe ist ein Immobilien-Projektentwickler mit eigener Baukompetenz. Das deutschlandweit agierende Unternehmen gestaltet seit über 20 Jahren die Entwicklung, bauliche Umsetzung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit konzentrieren sich auf ausgesuchte Lagen in Berlin, Leipzig und Dresden sowie Frankfurt/Main, Köln, Düsseldorf und Hamburg.

 

Berater CG Gruppe:

Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Anne de Boer (Federführung, Finanzierung / Kapitalmarktrecht), Stuttgart

Dr. Christoph Gringel (Aufsichtsrecht),

Klaus Weinand-Härer (Steuerrecht), beide Frankfurt

Sarah Dupont (Kapitalmarktrecht), Stuttgart

Hanne Kara (Immobilienrecht, Notariat), Berlin

 

Für weitere Informationen: 

Marion Kortmann
Katharina Langer 
Kommunikation & Marketing

Heuking Kühn Lüer Wojtek
T +49 211 600 55-178
F +49 211 600 55-177 

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Heuking Kühn Lüer Wojtek ist mit mehr als 300 fachlich spezialisierten Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an insgesamt zehn Standor- ten vertreten. Die Kanzlei ist gemäß Juve Umsatzranking 10/2016 eine der zehn umsatzstärksten Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland. Zu den nationalen und internationalen Mandanten zählen mittelständische und große Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleis- tung ebenso wie Verbände, öffentliche Körperschaften und anspruchsvolle Privatklienten.