Hogan Lovells berät BNP Paribas und COMMERZBANK bei Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding AG

14. Dezember 2016 – Im Zusammenhang mit der EUR 12,8 Mio. Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding AG hat Hogan Lovells BNP Paribas und COMMERZBANK AG als „Joint Global Coordinators“ und „Joint Bookrunners“ beraten; TOM TAILOR Holding AG wurde von Heymann & Partner beraten. Die 2.602.713 neuen Aktien der TOM TAILOR Holding AG wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege des „Accelerated Bookbuildings“ ausschließlich Fosun International Ltd.  und institutionellen Investoren angeboten. Das Recht der Aktionäre der TOM TAILOR Holding AG zum Bezug der Aktien wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden in die laufende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Hamburger Wertpapierbörse (regulierter Markt) einbezogen.

Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim sowie TOM TAILOR Contemporary. Die Kollektionen richten sich an Kunden zwischen 0 und 40 Jahren und werden über die Segmente Wholesale und Retail in mehr als 35 Ländern vertrieben.

 

Hogan Lovells-Team für BNP Paribas und COMMERZBANK AG:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Lenz (Counsel, beide Federführung), Stefan Reitemeyer (Associate), Sebastian Seibold (Associate), Anastasios Andrianesis (Foreign Associate, alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt).

 

Heymann & Partner-Team für die TOM TAILOR Holding AG:

Thomas Heymann (Partner, Corporate), Dr. Henning Bloß (Partner, Corporate/Capital Markets/Finance), Dr. Jörn Hirschmann (Partner, Corporate), Sebastian Schrag (Counsel, Finance), David Fritsch (Associate, Corporate/Capital Markets).

 

Inhouse Counsel BNP Paribas: Chris Opfermann

Inhouse Counsel COMMERZBANK AG: Dr. Bernd Singhof

Inhouse Counsel TOM TAILOR Holding AG: Marc Gorbauch

 

KONTAKT

Peter Herkenhoff
Corporate Communications Manager Germany
+49 211 1368 469
peter.herkenhoff@hoganlovells.com
 

 

Über Hogan Lovells

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.

Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die Mandanten weltweit in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts berät.

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.