Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die Oddo Seydler Bank AG bei der Restrukturierung einer EUR 60-Millionen-Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft im Rahmen eines Debt-Equity-Swaps unter Ausgabe neuer Aktien und neuer Schuldverschreibungen ber

Frankfurt, 26. Juli 2016. Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die Oddo Seydler Bank AG bei der Restrukturierung einer EUR 60-Millionen-Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft im Rahmen eines Debt-Equity-Swaps unter Ausgabe neuer Aktien und neuer Schuldverschreibungen beraten. Federführend tätig waren die Frankfurter Partner Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz.

Im Februar 2016 hatten die Singulus-Anleihegläubiger und Aktionäre einem umfassenden Restrukturierungskonzept der Gesellschaft zugestimmt, das vorsah, dass die ehemaligen Anleihegläubiger ihre jeweiligen Schuldverschreibungen auf Oddo Seydler als Abwicklungsstelle übertragen und im Gegenzug Erwerbsrechte auf neue Aktien und neue Schuldverschreibungen erhalten. Von den erhaltenen Erwerbsrechten machten die ehemaligen Anleihegläubiger innerhalb der am 13. Juli 2016 abgelaufenen Erwerbsfrist zu jeweils mehr als 82 Prozent Gebrauch. Die im Rahmen des Erwerbsangebots nicht bezogenen neuen Aktien und neuen Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ehemaligen Anleihegläubigern, bezugsberechtigten Aktionären und Dritten platziert.

Die Transaktion wurde von der Oddo Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Berater Oddo Seydler Bank AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Matthias Geurts (Steuerrecht, Frankfurt)

Associates: Dr. Ivan Zlatanov, Dr. Christian Schützler, Dominique Stütz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

Noerr LLP is a limited liability partnership registered under number OC349228, established under the laws of England and Wales, with its registered office at Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ. Noerr LLP is entered in the partnership register of the Amtsgericht Muenchen under PR 945. For further information, please refer to www.noerr.com.

Matthias Schulte
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