Clifford Chance berät IVG Immobilien AG bei Kapitalerhöhung

Frankfurt am Main, 19. Dezember 2011

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die IVG Immobilien AG bei ihrer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht beraten. Die Kapitalerhöhung umfasste ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung in den USA und weiteren ausgewählten Staaten. Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners der Transaktion waren Berenberg Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft und UBS Investment Bank. Weiterer Joint Bookrunner war UniCredit Bank AG.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung an den Wertpapierbörsen in Frankfurt (Prime Standard), Berlin, Düsseldorf und München fand am 19. Dezember 2011 statt. Das Emissionsvolumen liegt bei rund 145,5 Millionen Euro.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Markus Pfüller (Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Thomas Stohlmeier (Corporate, Düsseldorf), Counsel Dr. Christian Vogel (Corporate, Düsseldorf), Senior Associate Christian Wöckener-Erten, den Associates Robert Nachama, Sarah Palmer, Manuela Buffone (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) und Dr. Werner Brickwedde (Corporate, Düsseldorf) sowie Counsel Dr. Ulrich Flege (Real Estate, Düsseldorf). Zu den US-rechtlichen Aspekten berieten Partner Dr. George Hacket und Counsel David Detweiler (beide Banking & Capital Markets, Frankfurt).

 

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