Noerr berät Oddo bei erfolgreicher Platzierung von 300-Millionen-Euro-Anleihe der ADLER Real Estate

Frankfurt, 24. April 2015.

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die ODDO SEYDLER BANK AG und Oddo & Cie bei der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate AG beraten. Dabei war die ODDO SEYDLER BANK als Sole Global Coordinator tätig und hat die Transaktion zusammen mit Oddo & Cie als Joint Bookrunner begleitet. Das platzierte Anleihevolumen liegt bei 300 Millionen Euro.

Die Privatplatzierung richtete sich an qualifizierte Anleger außerhalb der USA. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren hat die Anleihe einen Kupon von 4,75% p.a., der in einem Bookbuildingverfahren festgelegt worden ist. Der Nettoemissionserlös dient vornehmlich der Finanzierung des Übernahmeangebots der Berliner WESTGRUND AG.

Berater ODDO SEYDLER BANK AG und Oddo & Cie: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes und Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Stephan Schulz (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Elisabeth Dworschak (Tax, München)

Associates: Michael Achtert, Dennis Lepczyk (beide Real Estate, Frankfurt), Patricia Pehrsson (München), Dr. Christian Ruf, Dr. Ivan Zlatanov (beide Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht)

 

Beratung im US-Recht: Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, London

 

 

Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit über 500 Professionals in Deutschland, Europa und den USA. Mit Lösungen für komplexe und anspruchsvolle rechtliche Fragestellungen schafft Noerr einen echten Mehrwert für Mandanten. Das Besondere an Noerr ist die Verbindung einer breiten fachlichen Exzellenz mit innovativem Denken, internationaler Erfahrung und Industrieexpertise. Zusammen mit den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern entwickeln die Anwälte der Kanzlei zudem nachhaltige und wertschaffende Lösungen für Finanzierung und Management.

 

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Matthias Schulte
PR-Manager
Assessor jur.
Noerr LLP
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