Frankfurt, 18. Dezember 2014 – Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Erste Group Bank AG als Arrangeur und Structuring Agent bei der Emission von festverzinslichen Schuldverschreibungen durch ein Luxemburger Verbriefungsvehikel beraten. Das Instrument hat ein Volumen von 50 Millionen Euro, eine Laufzeit von drei Jahren und einen Kupon von 3,625 Prozent. Die Anleihe unterliegt deutschem Recht und ist am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen. Die Platzierung erfolgte über die Erste Group Bank AG und richtete sich ausschließlich an institutionelle Anleger, überwiegend in Deutschland und Österreich.


Mit dem Emissionserlös finanziert die Emittentin den Ankauf von verschiedenen in US-Dollar denominierten Mikrofinanzkrediten, die unter dem Management der Frankfurt School Financial Services GmbH und über die ursprüngliche Darlehensgeberin, die Guevoura Fund Limited, an internationale Mikrofinanzkreditinstitute vergeben wurden. Anleger partizipieren über das Instrument in Struktur einer Bond Tranche an einem Portfolio, das sich aus 28 Mikrofinanzkrediten zusammensetzt. Die Emission erfolgte über das Compartment MF One des Verbriefungsvehikels Sus Bee Finance S.A. nach Luxemburger Verbriefungsrecht.


Zum White & Case-Team unter Federführung des Partners Karsten Wöckener (Capital Markets) gehörte der Local Partner Daniel Baierlein und Associate Cristina Freudenberger (beide Capital Markets) sowie die Partner Ingrid York (Capital Markets / London), Dr. Dennis Heuer (Capital Markets), David Barwise (Capital Markets / Singapore), Dr. Detlev Gabel (IT Outsourcing) und Ray Simon (Tax / New York), Counsel Sibylle Münch und Sebastian Bruchwitz (beide Bank Finance), Local Partner Rebecca Emory (Capital Markets), sowie die Associates Georg Esser, Annekatrin Kutzbach (beide Capital Markets), Eduardo Barrachina (Capital Markets / London), Dr. Thomas Richter (IT Outsourcing) sowie Counsel Alexander Born und Associate Christina Hueschemenger (beide Tax).

Über White & Case 

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 38 Standorten in 26 Ländern präsent. In Deutschland sind mehr als 200 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München für White & Case tätig (www.whitecase.de).