Clifford Chance berät Fluxys G bei Erwerb und Finanzierung der Eni-Anteile an TENP und Transitgas

Düsseldorf/Frankfurt, 23. September 2011

 

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Fluxys G beim Erwerb der Anteile der Eni S.p.A. an den Pipelines TENP (Deutschland) und Transitgas (Schweiz) und bei der Finanzierung der Transaktion beraten. Fluxys G übernimmt die Anteile der Eni S.p.A an der TENP KG (49%) und der Transitgas AG (46%) wie auch die Anteile als Übertragungsnetzbetreiber. Der Kaufpreis betrug rund 860 Mio. Euro. Fluxys G finanziert den Erwerb durch eigene Mittel und durch Fremdfinanzierung eines Bankenkonsortiums. Mit Banca IMI, BayernLB, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING, UBS und UniCredit wurde ein Darlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren vereinbart. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

 

Die Pipelines TENP und Transitgas sind von zentraler Bedeutung für die Versorgung des deutschen, Schweizer und italienischen Markts mit Erdgas aus Norwegen.

 

Fluxys G, Belgien, ist auf die Infrastruktur für den Transport und die Speicherung von Erdgas sowie für das Terminalling von Flüssigerdgas spezialisiert. Fluxys G spielt eine führende Rolle bei der Integration des nordwesteuropäischen Erdgasmarkts.

 

Eni S.p.A. mit Sitz in Rom ist ein Energiekonzern, der unter anderem in den Bereichen Erdöl, Erdgas und Stromerzeugung tätig ist. Eni S.p.A ist der größte Gasversorger Italiens.

 

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Thomas Burmeister (Corporate/Energierecht) und Counsel Thomas Brunn (Corporate/M&A), Partner Dr. Christoph Witte und Associate Hi-Zin Pak (beide Corporate/M&A), Partner Dr. Peter Rosin (Corporate/Energierecht), Partner Dr. Joachim Schütze und Senior Associate Nadia Esken (beide Kartellrecht) – alle Düsseldorf.

 

Zur Finanzierung berieten Partnerin Alexandra Hagelüken (Frankfurt) und Counsel Dr. Florian Mahler (Düsseldorf), Senior Associate Florian Kutzbach (Frankfurt) und Associate Natalie Hsiao (Düsseldorf) - alle Banking & Capital Markets.

 

Außerdem berieten die Senior Associates Tobias Teschner, Shaghayegh Smousavi (beide Corporate/Energierecht), Patrick Härle (Real Estate), Cord von Mandelsloh (Tax) und Associate Philipp Schäuble (Arbeitsrecht) – alle Düsseldorf – sowie Partner Brendan Moylan, Associate Caroline Sherrel (beide Corporate Finance, London) und Partner Xavier Remy (Corporate, Brüssel).

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