WHITE & CASE BERÄT VERBUND AG BEI ERSTEM GREEN BOND EINES ÖSTERREICHISCHEN UNTERNEHMENS

Frankfurt, 18. November 2014 - Die internationale Anwaltssozietät White & Case hat den österreichischen Energiekonzern VERBUND AG bei der Begebung des ersten Green Bond eines österreichischen Unternehmens beraten. Das Emissionsvolumen hatte eine Höhe von 500 Millionen Euro. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 1,5 Prozent wurde durch das Bankenkonsortium, bestehend aus Commerzbank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit Bank Austria AG, bei institutionellen Investoren platziert. Sie ist sowohl an der Wiener als auch an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zugelassen.

Die Emission war mehrfach überzeichnet und generierte insbesondere eine große Nachfrage bei umwelt- und sozialverantwortlich agierenden Investoren. Der Emissionserlös der Anleihe ist ausschließlich für die Finanzierung und Refinanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen in österreichischen Wasserkraftwerken sowie von erneuerbaren Energieprojekten in Österreich und Deutschland im Bereich Windkraft vorgesehen. Die VERBUND AG folgt damit ihrem Leitbild eines umweltfreundlichen und nachhaltig wirtschaftenden Unternehmens.

Zum internationalen White & Case-Team gehörten neben dem Partner Karsten Wöckener die Associates Cristina Freudenberger, Annekatrin Kutzbach und Georg Esser (alle Capital Markets) sowie Counsel Alexander Born (Tax). Aus dem New Yorker White & Case-Büro beriet Partner Raymond Simon (Tax).

 

Über White & Case
White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 38 Standorten in 26 Ländern präsent. In Deutschland sind mehr als 200 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München für White & Case tätig (http://www.whitecase.de).

 

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