Clifford Chance berät Banken beim Verkauf und der Refinanzierung des Automobilzulieferers Novem an Bregal Capital

Frankfurt am Main, 25. August 2011
 

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Senior Banken beim Verkauf und der Refinanzierung der Novem Beteiligungs GmbH beraten.

 

Clifford Chance hatte bereits im Jahr 2008 die Banken bei der Finanzierung des Erwerbs der Novem Gruppe durch Barclays Private Equity beraten. Im Jahr 2009 strukturierte und begleitete Clifford Chance die rechtliche Umsetzung des für Novem aufgrund der Auswirkungen der Finanzkrise erforderlichen Sanierungskonzepts. Dieses sah insbesondere die Übertragung von Novem auf einen Treuhänder vor. Im Jahr 2010 hatte Clifford Chance die Banken bei der Verteidigung der Treuhand gegen Vorwürfe des früheren Gesellschafters unterstützt.

 

Der im Jahr 2009 begonnene Sanierungsprozess für Novem fand nun mit dem Verkauf aus der Treuhand seinen erfolgreichen Abschluss. Die von einem Treuhänder gehalten Anteile an der Novem Beteiligungs GmbH wurden an einen von Bregal Capital LLP gemanagten Fonds verkauft. Ein Teil der bisher von den Senior Banken zur Verfügung gestellten Kredite wird dabei getilgt, ein Teil refinanziert.

 

Novem mit Hauptsitz im bayerischen Vorbach ist ein global agierender Anbieter von Dekorteilen für automobile Interieurs. Novem erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 3.900 Mitarbeitern an zehn Standorten weltweit einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro.

 

Hinter der 2002 gegründeten Beteiligungsgesellschaft Bregal steht die Eigentümerfamilie der Kaufhauskette C&A, Brenninkmeijer.

 

Das Beratungsteam aus dem Frankfurter Büro von Clifford Chance bestand aus den Partnern Alexandra Hagelüken (Banking & Capital Markets) und Heinz-Günter Gondert (Restrukturierung), den Counsels Harald Amer (Restrukturierung) und Dr. Mattias von Buttlar sowie Senior Associate Gabriel Siebert (beide Banking & Capital Markets).

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