Clifford Chance berät Volkswagen AG und Volkswagen International Finance N.V. bei der Emission einer 3,35 Mrd. USDollar- Anleihe an institutionelle Investoren

Frankfurt am Main, 23. März 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft und deren Tochtergesellschaft Volkswagen International Finance N.V. bei der Emission einer vornehmlich an institutionelle Investoren in den USA platzierten Anleihe gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 über 3,35 Milliarden US-Dollar beraten. Die Bonds sind durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft besichert.

Bei drei Transaktionen seit August 2010 hat Volkswagen International Finance Anleihen im Wert von insgesamt 7,8 Milliarden US-Dollar vornehmlich an institutionelle US-Investoren emittiert.

Die Emission der Anleihen erfolgt in vier Tranchen: Die erste Tranche über 1,25 Milliarden US-Dollar ist 2015 fällig und wird mit 1,625% jährlich verzinst. Die zweite Tranche hat ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar, einen festen Kupon von 2.375% jährlich und ist 2017 fällig. Die dritte Tranche ist 2013 fällig, hat einen Nennbetrag von 250 Millionen US-Dollar und ist variabel verzinslich. Die vierte, ebenfalls variabel verzinsliche Tranche ist 2014 fällig und hat ein Volumen von 850 Millionen US-Dollar.

 

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner George Hacket, Counsel David Detweiler und Associates Ryan Dunmire und Tim Volkheimer (US-Recht, alle Banking & Capital Markets, Frankfurt). Zu Aspekten deutschen Rechts berieten Partner Sebastian Maerker und Associate Manuela Buffone (Banking & Capital Markets, Frankfurt), in niederländischem Recht berieten Partner Frank Graaf, Counsel Jurgen van der Meer und Associate Thomas Heijerman (Finance & Capital Markets, Amsterdam).

 

Die Beratung zu Fragen des englischen Rechts erfolgte durch Partner David Dunnigan und Associate Irina Ignatieva (Capital Markets, London).

 

 

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