Hogan Lovells berät Deutsche Bank AG bei einer EUR 58,5 Mio. 5,5% Wandelanleihe der SLM Solutions Group AG

6. Oktober 2017 – Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Prof. Dr. Michael Schlitt, hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Deutsche Bank AG im Zusammenhang mit einer Wandelanleihe der SLM Solutions Group AG beraten.

Die Begebung der Wandelanleihe wird voraussichtlich am 11. Oktober 2017, mit Fälligkeit in 2022, erfolgen. Als Referenzkurs wurden EUR 33,1240 entsprechend dem VWAP (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) am Vermarktungstag einer SLM Solutions Group AG Aktie im XETRA Handelssystem, festgelegt. Die Wandelanleihe ist anfänglich in 1.379.760 neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Emittentin wandelbar.

Die Deutsche Bank AG agierte hierbei als Sole Bookrunner. Platziert wurde die Wandelanleihe ausschließlich bei institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten, basierend auf Regulation S (Category 1) gemäß dem United States Securities Act von 1993, sowie außerhalb von Australien Japan und anderen Jurisdiktionen, in denen solch ein Angebot oder solch eine Platzierung untersagt ist.

Hogan Lovells Team für Deutsche Bank AG:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Lenz (Counsel), Nona Naydenova (Wirtschaftsjuristin), Laura-Shari Tiffert (Wirtschaftsjuristin), Andreas Mildner (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

Peter Herkenhoff
Corporate Communications Manager Germany
+49 211 1368 469
peter.herkenhoff@hoganlovells.com


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